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投资和生活中的逆向思考

时间:2019-08-22

最近,香港有很多事情,朋友们也发来了问候。更多的女朋友,不时问:“艾玛,这样好吗?”

当我回到家乡时,每个人都坐下来询问香港的情况。

在不久的将来观察香港人的行为是值得反思的。

着名的社会心理学家勒庞在124年前观察法国大革命中的群众后写了一篇传世作品《乌合之众》。

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里面的许多单词非常有见地,并贴在每个人身上:

“该团体表达的感情,无论好坏,都以极端简单和夸张为特征。在这方面,与许多其他方面一样,群体中的个体与原始人类似,因为他无法做出详细的区分。他把事情视为一个整体,看不到他们的中间过渡。“

被孤立的人非常清楚,当他独自一人时,他无法烧毁宫殿或抢劫商店。即使他很想这样做,他也能轻易抵制这种诱惑。但当他成为集团成员时他会认识到这个数字赋予他的权力,这足以让他产生谋杀和掠夺的念头,并会立即屈服于这种诱惑。意想不到的障碍将被暴力摧毁。

权力,即无法讨论的任意权力。群众的神权将取代国王的神权政治。 “

“群体中的个体不仅与自己身体不同,甚至在他完全失去独立之前,他的思想和情感都发生了变化。这种变化是如此深刻,以至于它可以成为一个吝啬鬼。挥霍无度,将怀疑论者变为信徒,将诚实的人变成罪犯,并将懦夫变成英雄。

今天的香港人,虽然大多数人对“民主”一词知之甚少,但对不同的人有不同的理解。但是这个词的信念就像宗教一样。似乎只要获得这个词,所有现存的问题都可以解决,人们将获得持久的幸福。

在这个词的呼唤下,人们沦为一群思想简单,极端思想和暴力情绪的人。在一些人的枷锁下,人们毫不犹豫地制造了许多令人震惊的暴行,他们并不感到羞耻,也没有想太多。让外人感到惊讶,困惑和悲伤。

在投资方面,群体也具有破坏性影响。

“其他人担心我会贪婪,其他人则害怕贪婪”,说起来容易做起来难。最重要的原因是这个群体。

在股票市场中,虽然没有人的实体聚集在一起,但股价的波动影响了成千上万人的心。

看看股票论坛上的各种信息,是否与勒庞教授所说的群体特征一致? - “极其简单和夸张,看不到中间过渡状态。”

每天,投资者都会有意无意地收到大量信息,但大多数信息都是毫无意义甚至是有害的。

在大量的信息和压倒性的情感言论中保持理智和清醒并不容易。这也决定了为什么股票市场是“鸡肉收割机”。

如果你不学会远离这些噪音,你很容易成为“乌托邦”的一员。

为什么那些投资大家伙必须搬出市区并转向一个安静的小地方,以使头脑更加干净,精神更集中,这样就更容易摆脱群体的影响并找到错误的市场定价。

从短期来看,反向投资是非常危险的,因为你不知道何时可以等待转折点。但在较长一段时间内,反向思维可以真正帮助投资者更好地规避风险并找到机会。

那么,我们怎样才能在小组中保持理性和独立的判断呢?

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首先,坚持学习。如果你内心空虚,没有内心,就没有办法“独立”。你只能接受别人告诉你的事情。只有建立正确的投资价值,掌握企业价值分析方法,了解市场定价的内在特征和规律,才能有独立思考的基础。

香港也是如此。如果你不了解英国殖民统治的历史,不了解回归后香港经济和民生的变化,也不了解双方法律和政体的分歧,很难有一个理性地理解最近的混乱局面。

其次,一切都避免了极端。我一直钦佩中庸之道。古语中有句谚语:“这些词语得到了极大的处理。”无论多么好的想法,伟大的投资方法只适用于某些情况。任何神化投资方法的人都是错的。我喜欢的价值投资理念非常好,但它有局限性。

没有改变的余地,也没有中间计划。这是极端的。

第三,远离噪音。不要每天都盯着股票价格。当股价上涨时,它将会欢欣鼓舞。如果股价下跌,那将是无用的。详细了解市场定价和运营规则。很明显市场是短期波动还是长期趋势,并了解两者的不同驱动因素。依靠强制执行的规则,如固定投资,定量机器执行。

有时,关闭电视新闻,关闭Facebook和社交新闻,远离噪音,静静地思考,慢慢地,理性将回归个人。我相信闯入立法会,粉碎公共设施及清除街道标志,不会被视为合法合理的行为。

第四,倒退。查理芒格有一句名言:“反过来思考,总是反过来思考。”如果你想不出答案,那就考虑一下吧。

例如,如果我不确定我所理解的“民主”是否正确,我想考虑那些反对民主所谓“危险墙”中的言论的行为。这肯定不是“民主”。不确定什么是“客观”,那么只有片面的视频,演讲,肯定不是“客观的”。为什么警察只打人?为什么警察会打人?原因和后果是什么?

投资也是如此。当每个人都渴望拥抱一个概念时,在追求一家公司时,请考虑一下:这些好消息能否最终反映在公司的现金流中?这种好处能持续多久?每个人对行业的追求会吸引更多公司加入竞争吗?

当每个人都出售一家公司的股票时,问:股票价格崩溃的原因是上演还是永久?市场是否已经反映出最糟糕的预期?情况和每个人都想的一样糟糕吗?

无论是投资还是政治,一个人可以达到的最终高度与他的愿景,思想和模式有关。没有捷径,只有大量的阅读,持续的观察和勤奋的思考和实践才能取得最后的成功。

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